[투자일기] 2024Q1 시작: 숏텀계좌 정리하기 (2)

 

숏텀 계좌 정리 (1)에 이어서 나머지 종목도 분석해 보자.

2024 Q4 숏텀 계좌 실적 및 처분

ARM

• ARM (Soft Bank’s chip subsidiary)
• 9/15/23에 주당 $62.84에 삼. 1/12/24 현재 $69.785 수익률: +11.06%
• 왜 샀는가: Finimize에서 상장 한다는 소식을 듣고, 또 손정의가 투자한 회사여서 매수함
• 9월에서 10월 사이에 숏텀 계좌에 있는 대부분의 주식이 10% 정도 떨어졌는데, ARM은 17% 정도 떨어졌었다.
• 결정: 2023 Q2 Earning도 beat estimate이고, operating income도 지난 3년간 늘어나는 추세라서 롱 하고 싶다. 메인 계좌로 옮기기로! (근데 메인 계좌가 또 너무 많아지고 있어서 나중에 가지치기를 해야 될 거 같다 ㅜ)
• 느낀 점: 챗지피티를 너무 잘 쓰고 있는 사람으로서 AI 주식은 지금 팔기가 싫고, 돈 생기면 더 모으고 싶다.

MGM

• 9/13/23에 주당 $41.41에 삼. 1/12/24 현재 $43.53 수익률: +5.12%
• 왜 샀는가: Michael Burry Tracker 보고 무지성으로 극소량 삼
• 왜 주가가 올랐는가: During the third quarter of 2023, MGM China's net revenues surged 829%
• 결정: 일단 매도. 어차피 극소량으로 찍먹 하는 느낌으로 샀으니 처분한다. Burry도 이제 
• 느낀 점: Expedia처럼 여행 관련 주가 오른 것을 보니, 이번 분기 숏텀 계좌 포트폴리오에 이 쪽에 대해 좀 리서치를 하고 관련 주를 다시 사도록 하자. 또, 마이클 버리의 행보를 잘 관찰하고 13F도 자주 들여다보자.

CVX (Chevron)

• 11/13/23에 주당 $143.62에 삼. 1/12/24 현재 $145.03 수익률: +0.98%
• 왜 샀는가: 슈카 월드랑 뉴스 등을 보고 블랙 에너지가 그린 에너지보다 더 잘 팔린다는 소식을 듣고 샀다. 심지어 메모도 해두지 않았다ㅜ
• 지금 보니 Annual Dividend Yield 가 4.18%다..! (군침이 싹?) 근데 missed 2023 Q3 Earning Estimate. Operating income도 정말 많이 증가하고 있는 느낌이다.
• 결정: 일단 계좌 정리 목적으로 처분한다. 다음 숏텀 투자에는 장기적인 예측 관련 종목보단 내가 평소에 투자해보지 않는 그런 특이하지만 fundamental이 좋은 종목 위주로 해보자.
• 느낀 점: 숏텀 계좌인 만큼 좀 장기적인 느낌으로 투자해야 할 것 같은 종목은 다른 계좌에 사자. 숏텀 계좌는 한 분기정도 예상하는 연습을 해보자. Burry랑 Chaikin의 포트폴리오 변화주기와 타이밍을 살펴보고, 나랑 맞으면 그쪽을 적극적으로 리서치해보자.

XOM (ExxonMobil)

• ExxonMobil Corporation is an American multinational oil and gas corporation and the largest direct descendant of John D. Rockefeller's Standard Oil.
• 11/13/23에 주당 $104.89에 삼. 1/12/24 현재 $98.74 수익률: -5.86%
• 왜 샀는가: CVX살 때 같이 샀다. 
• 결정: 일단 계좌 정리 목적으로 처분한다.
• 느낀 점: 약간 분산 느낌으로 샀는데, 다음부터 비슷한 종목을 살 때는 경쟁사의 대한 리서치를 더 해보자. 이렇게 두 종목을 비교해 주는 2023년 10월 기사도 있다. Oil관련 주는 처음 매수해 보았는데, 국제 정세 등에 영향을 많이 받는 것 같다. 공부 목적으로 다음에도 투자해 보는 것도 좋을 것 같다. 잘 모르는 산업에 처음 투자할 때는 1등 기업 및 경쟁사들을 꼭 공부해 보자!

이제 ETF 종목들만 남았는데, 나머지는 다음 글에서 다루도록 하겠다.