[투자일기] 2024Q1 시작: 숏텀계좌 정리하기 (3)

 

숏텀 계좌 정리 (1), (2)에 이어서 나머지 ETF 종목도 분석해 보자.

2024 Q4 숏텀 계좌 ETF 실적 및 처분

INDY (ISHARES INDIA 50 ETF)

• 9/8/23에 주당 $46.03에 삼. 10/2/23에 주당 $45.16에 추가 매수. 1/13/24 현재 $50.115 수익률: +9.06%
• 왜 샀는가: 자세히 메모해 두지는 않았는데, Finimize에서 인도 성장 소식을 듣고 샀었던 것 같다.
• 왜 올랐는가: Optimism about India's growth prospects, increased liquidity and greater domestic participation. 또, 미국 중국의 텐션이 높아지는 만큼 인도를 향한 투자자들의 호감도가 높아지는 것 같다. 인구 수도 더 폭발적으로 증가하고.
• 결정: 인도 자체에 대한 관심도 많아지고 있어서, 롱 하고 싶지만, 일단 숏텀 계좌의 취지는 좀 더 공격적이고 인텐셔널 하고 단기간에 집중할 수 있는 소량의 종목 위주로 투자하고 싶다. 전부 매도 결정! 
• 느낀 점: 확실히 인도 대선도 있고 해서, 인도에 대해 지켜본 후 이번 분기에 투자해 보자. 근데 3개월동안 엄청 오른 게 신기하다

DXJ (WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY ETF)

• 9/8/23에 주당 $88.08 에 삼. 9/25/23에 주당 $89.85에 추가 매수. 10/2/23에 주당 $88.23에 추가 매수. 1/13/24 현재 $93.44 수익률: +5.76%
• 왜 샀는가: 자세히 메모해 두지는 않았는데, 아무래도 워런 버핏 뉴스 등에 영향을 받지 않았나 싶다. (FOMO). 메모내용은:
  • Volume 제일 큰 ETF중 하나여서 삼; 근데 뭐 하는 건진 잘 모르겠음
  • At least 95% of the fund's total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities.
• 왜 올랐는가: Japan stocks' 28% jump in 2023 fueled by reform, Buffett and M&A
• 결정: 인도 ETF와 마찬가지로 롱 하고 싶지만, 일단 숏텀 계좌의 취지에 맞게 전부 매도 결정! 
• 느낀 점: DXJ일년 차트를 보니 확실히 일본이 엄청 오르는 것 같다. 얼마 전 금융 쪽 친구가 Keyence (KYCCF)라는 공장 자동화 관련된 일본 회사를 추천해 보았는데, 좀더 알아보고 투자 결정을 내려보자. 

SH (PROSHARES SHORT S&P 500 ETF) and PSQ (PROSHARES SHORT QQQ ETF)

• S&P500을 숏 하는 ETF들
• SH: 9/13/23에 주당 $13.99 에 삼. 9/25/23에 주당 $14.36에 추가 매수. 10/2/23에 주당 $14.47에 추가 매수. 1/13/24 현재 $12.99 수익률: -8.9%
• PSQ: 9/13/23에 주당 $10.54에 삼. 9/25/23에 주당 $10.90에 추가 매수. 10/2/23에 주당 $10.87에 추가 매수. 1/13/24 현재 $9.505 수익률: -11.74%
• 왜 샀는가: Michael Burry Tracker을 보고 샀다. 당시 굉장히 불안감이 엄습했었는데, 하락장이 올 것 같아서 보험 가입하듯이 샀다. 다시 보니 그때의 심정을 블로그에 잘 기록해 두었다. 
• 결정: 처분. 사실 이게 정확히 어떤 원리로 돌아가는 것인지 모르니, 이런 경고가 뜨니 일단 처분하기로 한다.
  • "Leveraged and Inverse Products: Not suitable for most investors. These exchange traded products (ETPs) represent unique risks, including leverage, derivatives, and complex investment strategies. These securities are designed for daily use only, and are generally not intended to be held overnight. To find out more about trading these funds, please read"
• 느낀 점: 취지 자체는 좋았으나, 하락장의 기운이 가신 11월쯤에 팔았으면 어땠을까 싶다. 이 숏텀 계좌만큼은 금방 팔 수 있는 연습을 하자! 9월 말에 다 손실이 크니 자주자주 들여다보며 관심 있게 공부하지 않은 탓이 크다. 내 느낌이 불안할 때 다른 투자자도 그렇게 느낄 수 있으니 그럴 땐 이런 숏 ETF를 통해 bet against the market 하고, 다시 느낌이 좋아지면 금방 처분하자. 숏 ETF를 가지고 있으면서 투자를 꾸준히 하는 건 어떻게 보면 좀 contradictory 한 것 같기도 하다.

PROSHARES SHORT S&P 500 ETF SH: 중간에 눈치채고 나왔어야 한다 ㅜ

2023 Q4 숏텀 계좌 처분 완료

이렇게 하나하나 다 분석을 해서 처분을 하니 기분이 홀가분 하다. 지난 분기 숏텀 투자에서 배운 점은:

• Earnings Estimate차트나 영업이익의 트렌드가 좋은 주식을 고르자. 즉, 재무제표가 좋은지 꼭 확인하자!!! (지난 분기 좋은 예: BLDR, ARM, EXPE)
• Michael Burry and Marc Chaikin의 말을 듣고 산 주식이 많이 이익이 있었는데, 양날의 칼 처럼 생각해야 할 것 같다. 특히, 재무제표를 확인하고 왜 호재가 있을 수 있는지 조사해 보자! 그리고 한번 사면 이들의 행보는 어떤지 주시해야 한다! (지난 분기 좋은 예: M, EXPE, BLDR; 안 좋은 예: SH, PSQ)

올해 첫 분기도 화이팅 하자!!