[투자일기] 2024Q1 시작: 숏텀계좌 정리하기 (1)

 

2024년 계획/목표 복습

분기가 시작될 때 '공격적인 투자'를 시작하고, 분기가 마무리될 때 처분하고 이를 분석하자.

• Time-based와 관련된 목표이다. 올해 가장 잘한 것 중 하나는 Short Term계좌를 만들어 본 것이다. 물론 4분기에 마지막에 시장이 좋아져서 내 수익률도 좋은 것이겠지만, 이번 경험으로 내 원래 성향보다 조금은 더 공격적인 방법을 시도해 볼 수 있어서 좋았다. 2024년은 분기별로 이 계좌를 리셋해서 새로운 종목도 공부해 보고, 뻔하고 안전한 (그렇지만 비싼) 종목 외 다른 종목을 투자해 보도록 하겠다. 

크고 공격적으로 투자할 것

• Short Term계좌를 활용하여, 한 종목 백만 원 이상의 투자를 한 분기에 한번 이상씩 
• 남들이 보기에 크고 공격적으로 보이지 않지만 내 지난달들의 성향을 보면 이 정도가 다음 단계로 적절한 것 같다

 

Short Term계좌의 분기별 수익률 10%이다.

이렇게 정해놓은 숏텀 계좌와 관련된 계획과 목표를 실천하고자 한다!

 

2024 Q4 숏텀 계좌 실적 및 처분

총 수익률: +19.03%

 

정말 기쁘다! 수익률 순서로 한번 분석해 보자:

1. M (Macy's)
   • 9/13/23에 주당 $11.47에 삼. 1/9/24 현재 $19.12. 수익률: +66.68%
   • 왜 샀는가: Chaikin Analytics의 Marc의 추천을 인터넷에서 보고 혹시나 하는 마음에 매수함
   • 왜 주가가 올랐는가: MACY'S $5.8 BILLION BUYOUT BID FOCUSED ON REAL ESTATE VALUES (2023년 12월 뉴스).
     • 즉, 투자자들이 Macy's의 부동산 가치 때문에 투자를 한 것 같다.
   • 결정: 소량을 제외하고 전부 매도하기로 했다. 남의 말을 듣고 이유가 뭔지도 모른 채로 맹목적으로 매수했기 때문이다. 소량은 기념으로 마이너 롱 계좌로 이전하여 롱 하면서 지켜보고자 한다. 
   • 느낀 점: 유명한 사람이 왜 추천한지도 모른 채로 샀다가, 가장 큰 수익률이 난 종목에 대해서 전혀 모르고 있고, 이제야 Buyout 때문에 급등한 걸 깨달은 것이 부끄럽다. 또, 이런 식으로 남의 말을 듣고 산 종목이 잘 되어 나중에도 무턱대고 매수할 수 있을 수도 있다. 그래도 종목을 잘 고르면 단기간에 이렇게 큰 수익률을 본 것은 처음 느껴보기에 좋은 경험이었다. 
2. EXPE (Expedia)
   • 9/13/23에 주당 $106.55에 삼. 1/9/24 현재 $151.25. 수익률: +41.99%
   • 왜 샀는가: Michael Burry Tracker 보고 삼. (8월에 빅숏을 보고 한창 마이클 버리의 행보를 팔로우하고 있었다.)
   • 왜 주가가 올랐는가: Expedia shares soared 18% Friday after posting better-than-expected results and announcing a stock buyback plan as travel demand boomed. (2023년 11월)
     • 이익 등 펀다멘털 자체가 좋아서 오른것 같다. 
   • 결정: 검색해보니 마이클 버리도 전량 매도한 듯하다 (2023년 11월 달 쯤인 것 같다). 나 또한 가지치기를 위해 전량 매도함.
   • 느낀 점: 마이클 버리가 전량 매도 한 이후 현재 더 고가로 올랐는데, 어떻게 될까? 마이클 버리가 매수에 들어갔을 때, 어떻게 Expedia의 실적이 좋을지 알 수 있었을까? 어떤 Due Diligence를 했을지 궁금하다. 또, Autopilot을 계속 유의 깊게 살펴보아 유명한 고수 투자자들은 어떤 종목에 투자하는지 지켜보아야겠다.
3. BLDR (Builders Firstsource)
   • 9/13/23에 주당 $131.07에 삼. 1/9/24 현재 $164.83. 수익률: +25.76%
   • 왜 샀는가: Chaikin Analytics의 Marc의 추천을 인터넷에서 보고 혹시나 하는 마음에 매수함
   • 왜 주가가 올랐는가: 다양한 디지털 혁신 전략과 Earning 자체가 분기별로 크게 늘어서 인 것 같다 (밑에 예시처럼 분기별 Earning을 주의 깊게 살펴보자!!)
   • 결정: 잘 알아보지 않고 산 것이기 때문에 전량 매도. 다음번에는 추천을 받더라도 왜 추천하는지 어느 정도 이해하고 매수하자
   • 느낀 점: 이 회사가 Earning이 이렇게 좋은 이유가 정확히 무엇이고, 투자자들은 그걸 어떻게 빨리 due diligence를 통해 알아내었을까? 또, 여기에 시장/macroscopic 한 이유의 영향은 어느 정도 일까? 중국은 건설/개발 등이 망했다고 했는데, 이런 건축 자재 회사가 잘 되는 게 괴리감을 느낀 내가 우려스럽다.

BLDR Quarterly Earnings